AI Voice Agent für Steuerberater
Mandantenservice ohne Unterbrechungen
Fokussieren Sie sich auf die Steuererklärungen - der AI Agent übernimmt Terminvereinbarungen, Unterlagenfragen und allgemeine Mandantenanliegen.
Erlebe es live
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Kostenloser Demo-Anruf. Keine Karte erforderlich.
Automatisieren Sie Anrufe mit AI
Unsere AI Voice Agents übernehmen repetitive Anrufe und entlasten Ihr Team - rund um die Uhr, in jeder Sprache, mit konsistenter Qualität.
Terminmanagement
Automatische Buchung von Beratungsterminen mit Berücksichtigung von Fristen und Mandantenpriorität.
Unterlagen-Checklisten
Mandanten erhalten Informationen zu benötigten Unterlagen für ihre spezifische Situation.
Fristen-Erinnerungen
Proaktive Anrufe bei anstehenden Abgabefristen mit der Möglichkeit zur direkten Terminbuchung.
Callivo nimmt an, während Sie Erklärungen erstellen
Keine Mandantenfrage bleibt unbeantwortet — auch nicht während der Stoßzeiten im Frühjahr oder nach Feierabend.
Vor Kanzleibeginn
Ein Mandant fragt dringend nach der Frist für die USt-Voranmeldung. Callivo beantwortet die Standardfrage, bestätigt die Frist und terminiert ein Gespräch mit dem Sachbearbeiter.
Während der Bearbeitung
Vier parallele Anrufe — Unterlagen-Rückfragen, Terminverschiebungen, Anträge auf Fristverlängerung. Callivo nimmt alle auf, ohne dass Ihre Bearbeitung unterbrochen wird.
Am Nachmittag
Eine Mandantin will wissen, welche Belege für die Steuererklärung benötigt werden. Callivo liefert die Checkliste, schickt eine E-Mail mit Formularen und terminiert die Abgabe.
Nach Feierabend
Ein Gewerbekunde hat kurzfristig eine Rückfrage zum Jahresabschluss. Callivo dokumentiert das Anliegen, priorisiert die Rückrufanfrage und informiert den zuständigen Berater am nächsten Morgen.
Warum Unternehmen Callivo wählen
Mehr Zeit für Steuerthemen
Reduzieren Sie administrative Anrufe um 60% und nutzen Sie die Zeit für die fachliche Arbeit.
Berufsrecht konform
Der Agent beachtet berufsrechtliche Vorgaben und gibt keine steuerliche Beratung.
DATEV-Integration
Nahtlose Integration mit DATEV und anderen Kanzlei-Softwarelösungen.
Mandantenbindung
Professioneller Service stärkt die Mandantenbeziehung und reduziert Abwanderung.
FAQs
Nein, der Agent gibt keine steuerliche Beratung. Er verweist bei Fachfragen stets auf einen persönlichen Beratungstermin.
Der Agent kennt allgemeine Fristen und kann auf mandantenspezifische Fristen aus Ihrem System zugreifen.
Integration mit DATEV, Addison, Agenda und weiteren Lösungen. Individuelle Schnittstellen auf Anfrage.
Ja, der Agent kann Mandanten an fehlende Unterlagen erinnern und Checklisten per SMS senden.
Der Agent kann Erstgespräche qualifizieren, Kontaktdaten erfassen und einen Termin zur Mandatsaufnahme buchen.
Ja, der Agent kann auch für Wirtschaftsprüfer und gemischte Kanzleien konfiguriert werden.
Der Agent kann proaktiv Mandanten kontaktieren, wenn Fristen näher rücken und Termine oder Unterlagen fehlen.
Der Agent kann Standardhonorarrahmen nennen. Individuelle Honorarvereinbarungen erfolgen im persönlichen Gespräch.
Verarbeiten Sie mehr als 10.000 Anrufminuten pro Monat?
Unser Enterprise-Team zeigt Ihnen, wie Callivo Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt - mit individueller Demo und ROI-Berechnung.